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时间：2011/9/14 10:03:49

我国矿业目前已成为国际矿业市场的重要组成部分，未来将融入更多的国际市场经济机制，这将推动我国矿业的快速可持续发展。当前由于国内市场内需的拉动，国内对矿产资源的需求还将加剧，未来矿业企业应更加关注中长期发展。
　　A、数据：采矿业投资增速减缓
　　据国务院发展研究中心市场经济研究所预测，2011年是“十二五”的开局之年，我国将继续加快传统产业结构升级、培育战略性新兴产业，以及完善各项基础设施和民生工程来促进经济增长方式的转型，各地投资冲动仍然存在。
　　实际上，上半年我国矿业固定资产投资中，非金属矿投资增长较快，采矿业投资持续减缓。其中，非金属矿物制造业投资4421亿元，同比增长26.9%；黑色金属冶炼及压延加工业投资1663亿元，同比增长14.8%；有色金属冶炼及压延加工业投资1613亿元，同比增长30.7%；金属制造业投资2167亿元，同比增长22.1%；废弃资源和废旧材料回收加工业投资187亿元，同比增长25.4%。
　　煤炭开采及洗选业投资1709亿元，同比增长19.5%；石油和天然气开采业投资936亿元，同比增长1.3%；黑色金属矿采选业投资513亿元，同比增长18.6%；有色金属矿采选业投资472亿元，同比增长15.8%；非金属矿采选业投资501亿元，同比增长25.1%。
　　B、运行特症一：铁矿石需求激增有色金属价格高位徘徊
　　上半年，我国能源生产持续稳定增长，为经济发展提供了有力保障。其中，国内原煤产量保持较快增长，煤炭供求基本平衡。全国生产原煤17.8亿吨，同比增长13%。6月份生产原煤3.08亿吨，同比增长13.6%。6月份，煤炭企业存煤减少，港口、电厂存煤攀升。
　　截至6月底，全国煤矿企业库存煤炭4700万吨，同比下降8%。全国重点发电厂煤炭库存6536万吨，同比增长13%，平均可用18天。主要港口存煤2395万吨，同比增长24.5%。
　　我国石油上半年供应基本稳定，全国规模以上企业生产原油10289.4万吨，同比增长4.6%；原油加工量20365万吨，同比增长6.3%，受经济增长拉动，成品油表观消费量保持较高水平，为11839万吨，同比增长7.2%。
　　天然气产量稳定增长，供需基本稳定。天然气产量513.8亿立方米，同比增长7.3%，增幅比2010年同期放慢3.5个百分点。天然气进口量约141亿立方米，表观消费量631亿立方米，同比增长21.0%。
　　发电22166.1亿千瓦小时，同比增长13.5%，增幅比2010年同期减少5.8个百分点。其中，火电增长12.5%，增幅比2010年同期减少9.4个百分点；水电增长12.5%，增幅比2010年同期加快8.9个百分点。全社会用电增速始终保持在10%以上的较高水平，累计同比增长12.2%。
　　重要金属矿产品供应稳步上升，一定程度上缓解了国内供应不足的压力。其中，钢铁产量保持上升，增速放缓。上半年，铁矿石产量5.75亿吨，同比增长22.0%，增幅比2010年同期减缓6.1个百分点。铁矿石进口量3.34亿吨，增长8.1%。生铁、粗钢和钢材产量分别为3.25亿吨、3.51亿吨和4.37亿吨，同比分别增长8.4%、9.6%和12.8%，分别比2010年同期放慢8.6、11.5和13.3个百分点。前5个月，钢铁行业实现利润1206亿元，同比增长14.4%。其中，黑色金属矿采选业利润324.6亿元，增长55.9%；黑色金属冶炼及压延加工业利润640.2亿元，下降1.1%。
　　中国冶金矿山企业协会指出，上半年我国铁矿石需求激增，同时伴随价格上扬，其中进口达到45%~50%。“十二五”期间，我国应加大国内铁矿石自给量，企业和矿山应一起联合开发。
　　中国有色金属工业协会认为，虽然全球经济存在诸多不确定因素。但我国经济发展对矿产资源的刚性需求依旧强劲，有色金属价格在高位运行，下半年出现回落的可能性不大，这为有色金属业的发展提供了良好的市场空间。
　　上半年，我国十种有色金属产量增加，产量1690.2万吨，同比增长9.8%，增幅比2010年同期放慢21.5个百分点。其中，电解铜产量264.4万吨，同比增长13.9%，减缓5.5个百分点；电解铝产量864.3万吨，同比增长5.6%，减缓40.0个百分点；铅产量230.2万吨，同比增长25.0%，而2010年同期下降7.1%；锌产量257.4万吨，同比增长6.1%，减缓24.3个百分点。氧化铝产量1748.6万吨，同比增长17.8%，增幅比2010年同期减缓26.5个百分点。钨精矿产量为5.71万吨，同比增长7.9%，比2010年同期放慢2.4个百分点，生产已完成年度开采控制指标（8.7万吨）的65.6%。按照这样的趋势，全年仍将突破控制指标。前5个月，有色金属行业实现利润816.8亿元，同比增长39.9%。其中，有色金属矿采选业利润262.6亿吨，增长50.6%；有色金属冶炼及压延加工业利润554.3亿元，增长35.3%。
　　重要非金属矿产品生产大幅增长，全国水泥产量9.51亿吨，同比增长19.6%，增速比2010年同期加快2.1个百分点。前5个月，建材行业实现利润1020.5亿元，同比增长62.7%。其中，水泥行业利润352.6亿元，增长1.7倍。钾肥产量191.4万吨，同比增长17.4%，增幅同比加快2.7个百分点。前5个月，化工行业实现利润1562.3亿元，同比增长55.8%。其中，肥料制造业利润149亿元，同比增长76.8%。
　　C、运行特症二：贸易保持活跃矿产品市场增速明显
　　国土资源部信息中心资源分析室主任刘树臣认为，上半年，国际矿业由于受到欧洲债务危机、澳大利亚水灾、日本海啸等不利因素影响，成交量受到了一定制约。但我国矿产品市场增长速度明显快于国际市场，尤其铁、石油、天然气、煤、黄金、钨等矿种需求量增势迅猛。
　　上半年，我国矿产品贸易额快速增长，但增幅放缓。其中，煤炭进口快速下降，进口量为7071万吨，同比下降12.7%，煤炭出口量为875万吨，同比下降13.7%。
　　我国煤炭进口量2月份大幅萎缩，仅676万吨，接着连续4个月保持上涨，5月份进口煤炭1340万吨，同比2010年1100万吨增加240万吨，增长21.8%，较4月份1110万吨的煤炭进口量增长20.7%。6月份进口煤炭1372万吨，环比上涨1.2%。
　　国内煤炭价格的疯涨是刺激进口煤炭持续上升的主要动力，国内沿海动力煤价格自3月23日开始出现上涨，此后连续上涨13周。早在4月份，我国结构性电荒开始蔓延，不少南方省份开始接触进口煤炭。
　　实际上，整个4月份，环渤海动力煤价格上涨35元/吨。而5月份有所减缓，但整体涨幅仍保持着29元/吨。中国煤炭协会曾就此呼吁，国家应建立煤炭储备机制，平衡煤炭分布的不平衡状态。
　　与煤炭形成对比，上半年，我国石油进口量1.47亿吨，同比增长7.9%。石油出口量1.443亿吨，同比下降6.9%。据工业和信息化部统计，我国石油上半年对外依存度进一步提高，已经达到55.3%。
　　国务院批准自2011年7月1日起，对汽油等33个税目商品进口关税税率进行调整，其中车用汽油及航空汽油、燃料油税率分别由5%和6%均降至1%，航空煤油和轻柴油税率分别由9%和6%均降至零，大大降低了我国成品油进口企业的成本。
　　上半年，我国铁矿石进口持续增长，进口铁矿石33425万吨，同比增长8.1%；进口额537.77亿美元，同比增长54.0%。
　　D、问题：价格波动加剧金价持续上扬
　　今年以来，高能耗产业钢铁、有色、煤化工等产业复产明显，加之煤炭进口量出现下降、核电项目建设进程缓慢、长江中下游地区的旱灾，导致传统水电发电地区水电发电量明显下降，直接或间接促使了国内煤炭的需求，传统淡季出现“淡季不淡”现象。
　　上半年，国内优质煤价格呈先降后升的态势，煤炭价格从1月份的757元/吨降至3月份的741元/吨，再升至6月份的817元/吨。据测算，上半年国内优质煤均价为770.3元/吨。
　　分析认为，由于运力不足、探矿权暂停受理、稀缺煤种保护性开发以及集中度的提升，将成为煤炭供不应求的主要原因。
　　上半年，国内外原油价格呈现先涨后微降态势。我国大庆油田原油现货价格平均为109.2美元/桶，同比增长42.2%，由1月份的95.8美元/桶涨至4月份的118.1美元/桶，6月份降至113.0美元/桶。同期，美国纽约原油现货价格平均为98.7美元/桶，同比增长26.0%，由1月份的89.3美元/桶涨至4月份的107.7美元/桶，6月份又降至98.3美元/桶。国内价格比国外价格高出十多个百分点。
　　三季度，由于炼油厂要为夏季驾车高峰期做准备，原油需求将大幅增加，且欧佩克产油国在下半年的原油增产幅度不大，预计下半年原油价格将进一步上扬。
　　有分析认为，由于铜生产的能源消耗很低，即使全国夏季出现的大范围的供电紧张，对铜冶炼企业的影响相对较小。特别是铜价高，冶炼企业对地方经济发展的贡献大，电力供应较有保障。电力供应紧张对铜加工企业的影响大一些，尤其是位于江苏、浙江地区的小型铜加工企业受到一定影响。但对铜加工行业来说，夏季本来就是消费淡季，开工率比较低。所以电力供应紧张不会从根本上影响国内铜消费的总体趋势。
　　上半年，国内铜价呈震荡调整态势，基本在7万元/吨左右，均价为6.96万元/吨，同比增长21.6%。而国际铜价呈下调态势，伦敦金属市场铜现货价由1月份的9518美元/吨波动降至6月份的9041美元/吨，国内外铜差价逐渐拉大。
　　2011年世界金融经济形势复杂，国内外钢材、铁矿石市场供需关系基本平衡。仅仅就我国经济运行趋势和钢材市场供需关系而言，这并不会改变今后我国钢材市场价格窄幅震荡的基本大趋势。铁矿石1~5月份进口到岸价格呈上扬态势，由1月份的151.4美元/吨涨至6月份的167.2美元/吨。上半年均价154.9美元/吨，同比增长66.8%。
　　上半年，国内河北铁矿石价格平均为1427元/吨，同比增长26.9%；从月度看，呈先升后降态势，由1月份的1418元/吨涨至2月份的1518元/吨，再降至6月份的1362元/吨。
　　三季度，三大铁矿石巨头季度报价略微下降，铁矿石价格出现松动。原因一是各国铁矿石的高库存，二是各国持续收紧流动性资金使资金面十分紧张，三是经济增速回落也让钢厂和贸易商变得更为谨慎，四是各国矿产量增长迅速，钢材价格回落。
　　中国黄金协会透露，我国黄金经营交易量达到137.568吨，稳居世界第三的位置。由于美联储持续实行宽松货币政策、欧洲债务危机加重、地缘政治的不稳定和投资需求旺盛。上半年，国内外黄金价格呈现持续上扬态势，国内黄金平均价为306.3元/克，同比增长20.8%，由1月份的194.0元/克涨至319元/克。同期，伦敦黄金交易所黄金均价为1445美元/盎司，由1月份的1391美元/盎司涨至1533美元/盎司。
　　E、走势预测：日本震后重建或使需求激增
　　值得注意的是，日本发生的地震，在很大程度上打击了世界经济的发展，短期内抑制了能源和原材料的需求。
　　日本作为能源消耗大国和铁矿石进口大国，地震使其经济停滞3~6个月，给制造业带来重创的同时，暂时压抑了日本的能源需求。日本地震发生后，国际油价明显回落。地震使得日本部分钢铁厂减产甚至关闭，引起铁矿石需求短期下降，预计减少2000多万吨，铁矿石价格应声回落。
　　从总体上看，形势有利于我国铁矿石价格谈判，部分减轻了我国铁矿石进口压力。但是，一旦日本开始震后恢复重建，其钢铁需求量必会大幅上升，同时会拉动日本的能源需求。特别是地震造成的福岛核电站的泄露事故，引发全球性针对核能安全的大讨论。
　　福岛核电站事故的性质、严重性和影响极大，德、法等国的环保人士，已经开始要求重新审视新能源发展计划。其结果，一方面各国必将加大对风能、水电、生物质能及非常规能源的关注和研究力度；另一方面，也会回归对化石能源的依赖，引发新一轮的能源争夺战。
　　相关报道：铁矿石进口价格飙升上半年我国多付160亿美元
　　日前，中国钢铁工业协会副会长张长富称，中国钢铁业上半年因为铁矿石价格大涨而多支付的成本约为160亿美元。
　　中钢协发布的数据显示，上半年我国进口铁矿石33425万吨，由于进口价格大幅上涨，多支出外汇160.1726亿美元。按上半年人民币兑美元平均汇率6.5计算，增加钢铁行业成本1041.1亿元人民币。
　　另据海关统计，上半年我国进口铁矿石平均到岸价格为每吨160.89美元，创历史最高水平，比去年同期每吨上涨47.92美元，涨幅42.41%。
　　印度矿进口份额大幅下降是导致矿石价格攀升的主因之一。由于印度本国钢产量的大幅增加，加上印度政府对出口实行了限制政策，导致印度铁矿石出口增速呈现逐步下降态势。2006年，印度占我国进口总量的比例为22.6%，2010年下降到15.4%，今年上半年进一步下降到14.9%。虽然我国进口铁矿石渠道出现多元化的趋势，但由于印度矿价格走势一直是现货和协议定价的标杆，因而可以说，印度出口增速的下降是导致我国进口矿价格快速上涨的主要原因之一。
　　上半年国内整个钢铁企业的利润率只有2.93%，不及国外矿山企业的零头。然而，高企的铁矿石价格却对不同的钢铁企业产生了不一样的影响，以生产建材为主的中小民营企业效益丰厚，而以生产板材为主的国有企业则利润微薄或亏损。获益丰厚的民营企业正在谋求扩产，而利润微薄或亏损的国有企业却不能减产，产能的增长又进一步推高了矿价，由此导致矿价易涨难跌。

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刚性需求难撼 矿业市场稳中存变

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